光伏行业洗牌在即：龙头企业如何跨越周期
随着光伏产业链头部企业陆续披露2023年上半年业绩预告，市场普遍沉浸在业绩预喜的乐观氛围中。
但与此同时，光伏产业当前面临的扩产和过剩、火热和内卷等问题同样待解。海关总署数据显示，今年4月全国太阳能电池、组件出口金额环比分别下滑8.52%、17.08%，5月环比有所增长，但仍未恢复年初水平。
业内人士指出，阶段性产能过剩，引发新一轮行业洗牌在即。如何稳健穿越行业周期，是光伏企业必须直面的课题。规模优势和因地制宜带来的全新应用场景，或成为评估龙头企业的关键指标。
光伏行业洗牌加速
事实上，随着加快能源转型、构建清洁能源体系成为共识。光伏作为助力全球推进绿色发展的重要战略产业，在整体市场业绩捷报频传，复苏回暖的同时，扩产潮的到来，也给行业带来新一轮更加激烈的竞争。
据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产项目超480个。晶澳科技于年初宣布投建惠山年产500台单晶炉项目、年产100吨浆料项目；通威股份则拟在乐山市总投资约60亿元建设年产12万吨高纯晶硅及配套项目。
业内人士指出，当前光伏产业链各环节呈现供应过剩的态势，其中原材料价格下行使得整个光伏产业链的利润链条向下游传导，硅片厂商的利润空间相应受到挤压，预计下半年整个光伏产业链将处于震荡阶段。
以P型组件为例，2023年上半年，光伏产业链各主材环节价格均呈大幅下跌趋势，从上游向下游（硅料-硅片-组件）的降幅依次均有递减。据PV InfoLink数据显示，以182双面PERC组件价格为例，从5月初的1.7元/瓦跌至近期的1.35元/瓦。
在阶段性产能过剩引发行业洗牌的背景下，价格下行通道打开。对比过去更关注价格，客户趋于理性，更关注电站全生命周期内的价值，龙头企业保持溢价增长的稳健策略优势逐步凸显。
此外，随着行业面临新的淘汰赛，光伏企业在技术投入和垂直一体化自供能力等综合实力上的表现也越来越受到关注。
据悉，自2012年上市以来至2022年，隆基绿能累计研发投入已达到195亿元，并于近期在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的全球最高转换效率。
公开信息显示，仅6月公示中标结果的光伏组件集采规模共计20.9GW，其中中煤集团、国家能源集团、中国华电、中国电建、三峡集团等央国企定标规模为17.6GW。在已明确各厂商中标规模的项目中，隆基中标5.79GW，占当月中标规模的28%，有着明显优势。
据不完全统计，1-6月，光伏组件累计招标规模114.2GW，同比增长25.2%。公示的各厂商中标规模共64.8GW，隆基、晶科、通威累计组件中标量位居前三，合计占比达46%。隆基中标规模独超10GW，依然居于首位，发展势头强劲的通威首次超越晶澳、天合，排名第三。
兴业证券研报指出，海内外需求共振下，行业高景气状态有望延续。同时，产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
据不完全统计，2023年1-6月光伏组件中标规模前十企业。
因地制宜成行业焦点
值得注意的是，随着行业角逐越发激烈，如何因地制宜探索更多具体的光伏使用场景，以定制化产品在竞争中突出重围，成为当前行业关注的焦点。
对此，隆基绿能以产品助力全国首个高海拔光氢储项目，实现绿电+绿氢的深度融合发展。
日前，青海德令哈100万千瓦光氢储项目全容量并网发电。作为我国首个高海拔光氢储项目，该项目日前被授予“中国华电第一批国家新能源大基地百万千瓦级投产项目”与“中国华电电力装机突破2亿千瓦标志工程”荣誉称号。
青海德令哈100万千瓦光氢储项目。
据悉，该项目交流侧装机为100万千瓦，直流侧装机为130万千瓦，全部选用隆基绿能Hi-MO 5组件，全容量投产后年均发电量22亿度，可满足200万个家庭的一年所需。同时，每年可节约标准煤54.39万吨，相应每年可减排二氧化碳约148万吨，在实现生态效益的同时，对推动当地经济建设、带动氢能产业发展、助力乡村振兴有着重要的现实价值。
“德令哈项目是承载中国华电集团清洁绿色低碳发展战略的重要部署。作为项目合作方之一，隆基绿能的核心目标是确保中国华电能源资产25年运行期内的安全稳定。”隆基绿能中国地区部副总裁郑江伟表示。
与此同时，在天津，世界单体容量最大的“盐光互补”项目——天津海晶100万千瓦“盐光互补”光伏项目也于近日并网发电。该项目占地约24000亩，每年可发15亿度绿电。与相同发电量的火电相比，每年可节约标煤50万吨。
天津海晶100万千瓦“盐光互补”光伏项目。
得益于定制化产品的优势，该项目在有力提升电力保供能力的同时，探索出光伏发电、水面治理和水下养殖的复合产业模式。
海上场景在成为下一片光伏蓝海的同时，其严苛的自然环境对产品和解决方案提出了更高要求。
据悉，海晶盐田的盐度均达到20000毫克/升以上，部分盐池甚至高达80000毫克/升，属于超腐蚀环境。此外，项目地最大瞬时风速高达52.7米/秒，这对组件产品的抗风能力提出了严苛要求。
对此，在项目设计阶段，隆基绿能项目组多次前往山东、江苏、浙江等沿海省份，考察已并网运行的水面电站，结合丰富的实践经验及数据积累制定出多套产品解决方案。
“为了保证电站在严苛自然环境下的长期价值，我们对隆基绿能Hi-MO 5组件进行了定制优化，进一步提升了产品可靠性，最终凭借优异的产品性能与中国华电集团天津分公司达成了900MW光伏组件供应合作。”隆基绿能中国地区部副总裁姚丰表示。
南都见习记者 于典 发自上海