美股再度新高，这一点之前已经反复提到过，所以这里“不用惊讶”，只不过反弹时间提前了1个月，这也是美伊关系有巨大进展所导致的，如果按照这个势头走下去，今年美股要上6万点。A股市场经过近期的回调，出现机构资金高低位切换，结果是冲锋依然靠“硬科技”，那么这种切换是“失败的”，更像是为了年中业绩“保名次”，之后资金还是会再度聚拢，但是外围市场的猛涨，势必会让那些“苟着的基金经理”晚上睡不着觉，毕竟谁也不想被“超越”，这就会导致一些情绪类的标的再度新高，这一波盛宴可以参与，但请不要过度追高！

骑牛看熊发现近期A股玻璃玻纤板块走出持续逼空行情，板块彻底摆脱传统周期建材的弱势行情。本轮上涨并非单纯的周期反弹，而是周期底部反转+AI高端成长爆发+新能源下游共振+供给刚性约束四重逻辑共振，价格上涨是板块短期暴涨最直接导火索，2026年截至6月初，玻纤核心产品电子布已经完成年内第五轮提价，当前主流规格电子布均价达到7.4元/米，较2025年三季度行业低点价格直接翻倍，上游电子纱同步跟涨，整条电子玻纤产业链进入量价齐升通道。

三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.06%，深成指高开0.34%，创业板指高开0.79%，两市个股开盘红盘个股不足千只，题材板块方面玻璃玻纤、MLCC、非金属材料等板块表现较强，冶钢原料、焦炭加工、房产服务等板块表现较差。玻纤概念震荡走强，山东玻纤6天3板，国际复材涨超14%，创历史新高，中材科技、宏和科技等纷纷跟涨，近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。

MLCC概念近期反复走强，双星新材9天5板，宏达电子逼近20cm涨停，振华科技、火炬电子等等涨幅靠前，根据digitimes报道，四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮。液冷服务器概念表现活跃，淳中科技涨停，强瑞技术、川环科技等纷纷跟涨，受AI算力硬件全面爆发驱动，新一代HBM配套AI服务器、物理AI工业机器人及超算集群单机柜功耗普遍突破15kW，传统风冷因温度、噪音与能耗限制难以满足需求，新建智算中心已强制采用冷板液冷或浸没液冷方案。

上证指数周二低开高走，盘中一度翻红，但是在亚太地区股市中表现最差，两市再度出现普跌行情。美国热情的参与带有“战争赔款”性质的协议，这种令人匪夷所思的TACO凸显美国全球霸权的旁落速度惊人，美股大涨，AI金属和黄金等集体大涨，后面是执行和进一步谈判需要面对的一波三折。午后注意上证指数能否在4090点之上稳住。

创业板指数周二高开高走，点位开始赶超沪指，这样的态势在近期可能再度新高突破，这也是大家值得注意的。目前位置的油价不具备大幅回落的基础，追涨黄金等品种面临较大风险。隔夜美股大涨，预计AI叙事的日韩股市也将集体历史新高，这对A股也有明显提振。午后注意创业板指数能否在4090点之上稳住。