2025年，国内AI助手市场格局发生显著变化。

据QuestMobile《2025年三季度AI应用价值榜》数据，豆包以1.59亿月活用户和3447万月均下载量，首次超越DeepSeek成为双料冠军，标志着市场从DeepSeek领跑转向豆包主导的新阶段。

然而，此消彼长之间，冷暖分明。QuestMobile《2025年三季度AI应用价值榜》数据显示，曾经的明星产品Kimi月活从二季度的1407.2万环比下降约30%至992.6万，已跌破千万大关，市场地位明显下滑。

另一边，千问实现爆发式增长。AI产品榜·应用榜·国内总榜TOP30 2025年11月榜单中，通义千问App月活增速高达149.03%，在AI产品榜全球增速榜位列第一，成为全球增长最快的AI应用。

同一赛道，豆包和千问展现出强劲增长势头，Kimi则出现用户规模下滑和市场地位下降，原因为何？

Kimi为何掉队？

如果要评选“2025年最令人惋惜的AI产品”，Kimi大概率会高票当选。

2024年，Kimi堪称国内AI赛道最闪亮的新星。它以惊人的长文本处理能力异军突起，被广大用户视作“最懂中文的GPT平替”；月之暗面也被寄予厚望，估值飙升至33亿美元，成为中国AI创新的一面旗帜。

仅仅一年之后，Kimi的光环便迅速黯淡。其月活跃用户数已跌出行业前五，规模不及豆包、DeepSeek等领先产品的一半，甚至已跌破千万大关。曾经立于“神坛”的明星选手，如今近乎沦为少数人使用的小众工具。

Kimi的困境并非无迹可寻，其根源在于战略节奏与执行效率的双重失衡。

一是，商业化过早，透支用户信任。Kimi的核心竞争力是长文本处理能力，但这一优势也成为其沉重的成本负担。海量的Token消耗导致算力成本激增，迫使其在三季度启动会员付费制度，从免费转向收费。

据了解，Kimi会员订阅分为三挡：Adagio（慢板）：免费版本，拥有有限的深度研究使用次数和OK Computer使用次数；Andante（行板）：49元/月，拥有适量的深度研究使用次数和OK Computer使用次数；Moderato（中速）：99元/月，拥有更多的深度研究使用次数和OK Computer使用次数。

收费并非原罪，问题在于这一转变发生在用户习惯尚未稳固、产品黏性仍显薄弱的阶段，直接导致大量用户流失，口碑与留存双双受挫。

二是，产品迭代滞后，技术优势被稀释。在DeepSeek、豆包等竞争对手持续进行大版本更新、快速拓展多模态与垂直场景的背景下，Kimi的产品演进显得缓慢而单一。

9月，Kimi推出了Kimi-K2-Instruct-0905版本，将上下文长度扩展至256K tokens，并强化了编程能力与第三方工具兼容性，但市场反响平淡，未能建立起可持续的技术壁垒。

关键是，与豆包深度整合字节生态、千问依托阿里生态不同，Kimi作为独立应用缺乏强大的生态流量入口和应用场景支撑。当其他竞品通过“平台+场景”双轮驱动实现用户自然增长与留存时，Kimi缺乏生态协同资源，难以持续触达和留存用户。

Kimi曾站在风口，却因战略失衡错失良机。未来或许还有机会，但留给Kimi的时间，已经不多了。

豆包缘何登顶？

2023年，当公众的目光聚焦于Kimi、文心一言等先行者时，字节跳动悄然推出了AI助手“豆包”，其海外版本Cici也同步上线。彼时，这一动作并未引起过多关注。然而短短两年之后，豆包已稳居中国AI应用日活跃用户与使用量榜首。

在2025年冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待透露：截至今年12月，豆包大模型日均token使用量突破50万亿，较去年同期增长超过10倍；目前已有超过100家企业客户累计token使用量超过一万亿。

从低调入场到行业领跑，豆包的崛起源于一条清晰的差异化路径。

首先，豆包精准定位于大众市场，通过提供轻量化、场景化的功能，有效降低了使用门槛，吸引了广泛的用户群体。

豆包并未追逐“科研级长文本”或“专业代码生成”这类高门槛赛道，而是明确聚焦于大众用户日常、高频、实用的真实需求，使其从少数人的“玩具”转变为多数人的工具。比如，写文案、做总结、查资料、生成短视频脚本、翻译对话，是年轻人的“AI伙伴”……

其次，豆包充分融入字节系产品矩阵，通过抖音、今日头条等平台获取流量与使用场景，实现高效触达与用户沉淀。

众所周知，字节跳动手握抖音、今日头条、飞书、剪映等国民级应用，覆盖娱乐、资讯、办公、创作等多元场景。豆包与字节跳动庞大产品矩阵的深度共生，将AI能力如“水电煤”一般，深度融入现有产品生态。这种生态协同效应，是其他独立AI公司难以复制的护城河。

再有，豆包通过MoE架构和UltraMem稀疏模型显著提升了推理效率，并有效控制了海量服务下的算力成本，为支撑亿级日活提供了经济可行的技术底座。以Doubao-1.5 Pro为例，其引入MoE（Mixture of Experts）稀疏激活机制，总参数规模达数百亿至千亿级，但每次推理仅激活约1/7的参数。

在AI普及阶段，技术先进性只是入场券，真正的竞争力在于能否让AI“无感融入”亿万用户的日常生活，豆包已经在这场新赛跑中，领先了一步。

千问如何跃升？

在国内AI助手市场的激烈竞争中，阿里虽看似“慢了一步”，却展现出惊人的加速度与结构性优势。

11月17日，阿里巴巴启动通义千问App公测。令人意外的是，这款产品上线仅三天便冲入苹果中国区免费总榜前三。更令人惊讶的是，它在短短23天内月活跃用户（MAU）突破3000万，成为全球增长最快的AI应用。

千问并非从零开始追赶，其天生手握两张王牌：Qwen3-Max大模型与阿里生态。

自2023年全面开源以来，Qwen系列全球下载量已突破6亿次，在开发者群体中建立起广泛认知与应用基础。其旗舰模型Qwen3-Max更是在多项权威基准测试中超越GPT-5、Claude Opus等全球顶级闭源模型，稳定跻身世界前三。

这为千问App提供了坚实的性能保障，使其在理解力、推理能力与多轮对话等核心体验上，能够直面国际一线竞争。

千问的另一核心竞争力，来自阿里无可复制的完整业务生态布局。

在C端，它是会聊天、能办事的个人AI助手，串联起阿里电商、支付、本地生活、文娱、出行等高频场景，成为用户的“数字分身”。

用户一句：“帮我规划一个三亚之旅，并订好酒店和门票。”千问便能协同飞猪、高德、淘票票、饿了么等应用，完成从推荐、比价、预订到支付的全流程。这种“入口即服务”的深度集成，实现了对单一功能型应用的降维打击，极大提升了用户粘性与生命周期价值。

在B端，阿里计划通过API插件向企业开放千问能力，帮助各行业打造专属的行业模型，实现“企业专属GPT”。让每家企业都能以较低成本，快速拥有一个懂自己业务、守自己数据、干自己活的专属AI助手。

值得一提的是，当多数厂商仍在争夺终端用户时，阿里已通过开源Qwen系列，在全球范围内构建了一个以技术为纽带的开源共同体。这使得通义千问不仅是一个面向消费者的产品，更开始向赋能企业与开发者的产业平台演进。

不得不说，在AI助手这场以连接与服务为核心的下半场竞争中，千问通过打通“模型—场景—平台”的任督二脉，抢占了有利身位。

2026年，加速洗牌

回看2025年的中国AI助手市场，一个清晰的分水岭已然形成。

Kimi因过早启动商业化且缺乏生态支持而逐渐掉队；豆包凭借其独特的C端体验、生态融合优势及高效运营，保持领先；通义千问则依托阿里的技术积累与生态体系，通过B端与C端市场双轮驱动，成功开辟了差异化的增长路径。

头部APP的市场分化揭示了一个明确的行业趋势：技术领先是必要的起点，但已远非决定成败的终点。未来的领军者必须同时具备顶尖的产品化能力、强大的生态整合力以及可持续的商业化模式。对于Kimi而言，如何在行业巨头的夹缝中找到自身不可替代的价值定位，已成为其面临的核心挑战。

毫无疑问，2026年，AI助手市场将加速洗牌。