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　　多项稳经济增量政策近期有望陆续出台，涉及“两新” 、“两重”、 “稳外贸” 等领域。专家表示，增量政策尽早出台有助于稳定预期，起到早见效的作用。今年以来，“两新”政策加力扩围，成为扩大内需的重要引擎。最新数据显示，手机等数码产品购新补贴带动销售已超过1400亿元，家电类商品零售额连续8个月保持两位数增长，今年前4个月设备工器具购置投资同比增长18.2%。

　　下一步，国家发展和改革委将加快资金下达，会同财政部尽快完成2024年消费品以旧换新资金清算，下达后续资金额度。提高资金使用效率，建立超长期特别国债资金直达快享机制，抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，降低各类经营主体设备更新融资成本；推动有关部门进一步简化补贴申领流程，明确审核兑付时限，落实资金预拨制度，提升消费者体验，缓解经营主体垫资压力。后续两新政策将进一步扩围，扩围的方向可能是耐用品，如电器、厨具、卫浴、洁具等。

　　那么通过拉动投资提振消费，提振内需是应对当前经济增速放缓的一个重要方面，也是提振资本市场表现的一个重要方面。那么当前在关税战背景之下，外贸增速出现了一定的挑战，通过拉动内需来应对外需的不确定性是一个重要的方面。而外贸是畅通国内国际双循环的关键枢纽，是拉动经济增长的三驾马车之一。针对当前关税战的局面，商务部负责人表示将加大真金白银支持力度，降低外贸企业内销成本，有关部门将进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，让外贸企业更有底气接单。

　　通过尽快出台提振经济的一揽子增量政策将有利于提升市场信心，推动资本市场的表现。今天上证指数在盘中突破3400点整数关口，市场信心得到有效提振。下半年市场行情依然值得期待，“五穷六绝七翻身”。我们希望下半年资本市场能够带来更强的赚钱效应，而以人形机器人为代表的科技板块有望继续领涨。

　　我国5月以美元计价的出口同比增长4.8%，进口同比下降3.4%。在外部环境复杂的背景下，我国出口依然保持着4.8%的增长。而进口同比下降3.4%，说明我国出口产品的竞争力依然较强。今年以来，我国经济持续回升向好，货物贸易在外部压力下保持较强韧性。进入5月份，我国进出口延续增长态势，5月当月在同比少两个工作日的情况下实现了平稳增长。

　　从贸易伙伴来看，中非贸易规模创历史同期新高。今年前五个月我国对非洲国家进出口9632.1亿元，增长12.4%，占我国进出口总值的5.4%。其中出口5995.7亿元，增长20.2%；进口3636.4亿元，增长1.6%。在关税战背景下，我们通过加大对非美区域的出口贸易，减少对美出口的依赖是一个重要策略。在日内瓦谈判之后，中美通过建立贸易磋商机制减少分歧，争取尽快达成一致，从而让中美贸易恢复正常化，这对于中美两国乃至全球贸易都是一个好事。

　　我国出口产品附加值不断提高，从以前低端制造业为主逐步升级到中高端制造业为主。而新能源汽车、光伏、风电成为出口亮点，特别是我国汽车出口这两年已经超过日本，成为世界第一大汽车出口国，体现出我国在高端制造方面的优势越来越明显。虽然出口增速很难有两位数以上增长，但是出口产品的附加值不断提升，也使得我国出口企业的利润出现明显改善，这也是我们应对国际竞争的一个重要策略。

　　今年时间即将过半，全年宏观经济走势的不确定性依旧较大。4月2日，特朗普单方面挑起贸易战，增加了全球经济贸易以及资本市场的不确定性。下半年全球经济增速有放缓的迹象。相对而言，我国可能会采取更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策来稳定经济基本盘。今年两会政府工作报告提出全年GDP增长目标是5%左右，而CPI的目标是2%。当前公布的一季度GDP达到了5.4%，超过了全年增长目标。但二季度受到关税战的扰动，增速可能会有所波动。从CPI来看，4月份CPI仍为负值，说明在拉动投资带动消费增长方面还需要进一步发力。下半年在宏观政策方面将进一步加码，通过拉动内需来应对外部的不确定性，因此下半年在政策面可能会有更多稳增长的政策出台。

　　从全球贸易增长来看，下半年还是面临着一定的挑战，所以一方面我们要采取积极的政策来应对外部的扰动，另一方面要拉动消费。过去几年消费增长对GDP增长的贡献超过了投资和出口，成为拉动经济增长最重要的一个引擎。而前段时间国务院出台的提振消费专项行动，包括很多方面，特别是通过推动消费品以旧换新等方式来提振消费，拉动消费增长。从根本上来看，还是要提振居民的收入水平，而居民收入主要分为工资性收入和财产性收入。当前在整体经济增速放缓的情况下，很多行业出现了产能过剩的情况，企业提升居民工资的动力不足。所以现在关键是要提高居民的财产性收入。中央多次提出要稳住楼市，股市，持续活跃资本市场，这是提振居民财产性收入的一个重要方面。

　　预计在下半年A股市场也将迎来反弹的机会，一方面就是经济政策加码，提振了投资者对于经济复苏的信心；另一方面，从全球资本流动来看，A股市场的估值仍然是属于全球主要资本市场的估值洼地。加上美股高位回落带来资本的流出，下半年A股市场的走势是值得期待的。下半年A股市场整体上是偏乐观，震荡反弹是主旋律。A股市场一直也有“五穷六绝七翻身”的说法，7月份市场可能会酝酿新一轮的反弹。从政策面来看，政策力度会进一步加大，提振经济这基本盘。另一方面就是资金流入资本市场的动力在增强。再一方面是全球资本再平衡，从欧美股市流出，寻找新的估值洼地，而A股、港股无疑是全球主要资本市场的估值洼地，今年以来已经有外资流入。另外一方面就是从国内居民储蓄大转移的角度来看，以往居民储蓄大转移主要是流向楼市，但是现在房地产市场赚钱效应不强，房价上涨预期不高，加上成交量出现了回落，楼市现在很难吸引大量的居民储蓄流入，资本市场就成为居民储蓄大转移的主要方向。很多居民通过配置优质股票，或者是通过配置基金间接持有优质股票的股权来实现财产性收入，这也为下半年资本市场的表现带来源源不断的增量资金。

　　从市场风格来看，下半年市场风格预计会呈现出板块轮动、结构性行情的特点。年初人形机器人AI板块大涨，带来了很强的赚钱效应，在二季度出现了一定的获利回吐，下半年可能会重新领涨两市。AI板块仍然是值得关注的，科技牛的行情可能会贯穿全年。下半年市场的领涨板块可能仍以科技股为主，因为科技代表了经济转型的方向，也是新质生产力的代表。无论是从政策面还是从第四次科技革命的角度来看，这些以人形机器人为代表的AI板块，未来的预期较强。在经过一段时间的调整之后，可能会重拾声势，带来很强的赚钱效应，从而吸引资金的流入。人形机器人也有望成为我国继家电、手机、新能源汽车之后的第四大产业赛道。这段时间大家也经常会看到一些人形机器人跑步比赛、足球比赛还有格斗比赛，将来机器人逐步走向应用场景，应该说是大方向。而且我国在制造端的优势非常明显，我们拥有世界上最全的产业链，制造成本也比较低。就像新能源汽车发展的历程一样，人形机器人未来的发展可能会复制新能源汽车发展的成功经验。全世界大部分机器人未来可能都是中国造，这也体现了我们中国制造方面的一个优势。下半年除了人形机器人的AI板块表现之外，沉积已久的一些品牌消费品，在估值较低、分红率提升的情况之下，也会吸引一些长线资金布局，下半年品牌消费品也有望出现一定的表现。

　　下半年外资流入A股可能会加速。关税战引发全球投资者对美国资产的信心动摇，美国一度出现股债汇三杀的局面，特别是美股经过多年上涨之后，估值上呈现出一定的泡沫。股神巴菲特在2月份披露的伯克希尔哈撒韦年报中就显示，去年巴菲特大幅减仓美股，账上保留了3400多亿美元的现金。今年5月1日我第七次到美国参加巴菲特股东大会，巴菲特在回答投资者问题时讲到，美股明天就有机会的可能性不大，但是五年之内将会有比较好的机会。巴菲特所谓的机会就是美股大跌带来的低位布局机会，因为现在伯克希尔哈撒韦保留大量现金仓位，实际上就是对美股估值泡沫较大的一种担忧。他只有在高位进行了减仓，在美股出现大跌的时候才有资金布局。另外一位华尔街投资大师罗杰斯在近期采访中表示已经清仓美股，这也反映出一部分国际投资大师的观点，即对于估值较高的美股及时进行获利了结来寻找新的机会。以A股为代表的新兴市场在估值上具有吸引力，加上经济复苏稳定，外资对A股的配置比例将会增加。根据外资配置的习惯，一般是配置业绩较好的蓝筹股，以及代表经济转型方向的科技股，这可能是外资配置的重点，值得我们参考。

　　价值风格与成长风格往往体现出市场参与者对于市场整体看法的不同。在市场出现大幅上涨的时候，成长股会占据优势，赚钱效应也会比较强；而在市场震荡的时候，甚至下跌的时候，业绩较好的红利股可能会吸引更多资金的关注。近期市场出现了震荡调整，我们看到以银行为代表的红利板块再次大涨，甚至创出新高。下半年市场整体表现有望通过震荡反弹来突破二季度形成的箱体震荡格局，呈现出向上的走势，这将会给成长股投资带来表现的机会。因此下半年无论是价值投资还是成长投资都有用武之地。不同的投资者其实是在不同的空间进行投资，是在平行世界中投资，因为不同投资者的选择方向不一样。比如说对于大资金来说，他们更喜欢分红率高、业绩稳定的红利股，而对于中小资金来说，可能更喜欢挖掘成长性较强的科技股。不同投资者因为有不同的风险偏好、不同的资金量，所以他们对于不同板块的配置态度也不一样。由于A股市场现在有3亿股民、7亿基民，可以说投资者的风格是多元化的，所以下半年板块轮动可能会比较明显。

　　大类资产配置方面的话，首先是提高权益的配置比例，减少债券类的配置比例，大概建议大家继续按照20%比例来配置黄金类资产。虽然这段时间黄金价格出现了冲高回落，但是国际金价长期的趋势还是向上的，因为国际金价它是用美元兑热的，国际黄金的产量非常稳定，而储量在过去100年也没有太明显的增加，没有发现大的金矿，所以黄金的长期走势还是上行的。特别是美元越发越多，现在美联储面临降息的压力，特朗普甚至威胁要更换美联储主席来促使美联储降息，这些因素都有利于黄金价格上涨。另外，关税战带来的不确定性，以及一些局部冲突，都会推动金价持续上涨。因此，过去两年我们一直建议配置20%左右的黄金类资产来抵御不确定性。

　　A股和港股权益类资产的估值相对较低，无论是沪深300的市盈率，还是恒生指数的市盈率，都处于低位区域。虽然与去年9月24日之前相比已经有了20%的涨幅，但与历史平均估值特别是历史高位估值相比，仍然处于低位。因此，加大优质权益资产的配置比例，能够有效提升投资的预期回报，而很多优质权益资产存在估值修复的机会。

　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）