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2024年06月19日 03时25分33秒

　　6月18日，矿业巨头紫金矿业集团股份有限公司（下称“紫金矿业”，601899.SH/2899.HK）公告披露，此前一天公司根据一般性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股。也就是说，紫金矿业面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元，其中可转20亿美元，配售5亿美元。

　　截至6月18日收盘，紫金矿业股价为16.92元/股，下跌0.70%。

　　紫金矿业称公司在6月17日H股交易时间后“闪电”般启动发行，可转债和配售均实现了数倍的超额认购，认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金。

　　公告显示，6月17日，紫金矿业、公司全资子公司金极资本有限公司（下称“金极资本”）与承销商签署认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和支付，或促使认购人认购和支付金极资本发行的本金总金额为20亿美元的债券。

　　上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票。初始转换价格为每股H股19.84港元，较6月17日（即认购协议签订之交易日）在香港联交所报出的最后收盘价每股H股16.32港元溢价21.57%；较截至6月17日（包括该日）连续五个交易日在香港联交所报出的平均收盘价每股H股16.52港元溢价约20.13%。

　　此外，在配售方面，紫金矿业于6月18日与配售代理签署配售协议。根据该协议，配售代理有条件同意（作为公司的配售代理）促使不少于六名承配人（其为专业、机构及其他投资者）购买股份，否则由配售代理自行购买总计251900000股配售股份，配售价格为每股配售股份15.50港元。预计配售完成后，承配人将不会成为本公司之主要股东。

　　该配售价格较6月17日（即最后交易日）香港联交所报出的每股H股收盘价16.32港元折让约5.02%；较截至最后交易日（包括该日）的最近五个连续交易日香港联交所报出的每股H股平均收盘价16.52港元折让约6.15%；较截至最后交易日（包括该日）的最近三十个连续交易日香港联交所报出的每股H股平均收盘价17.47港元折让约11.29%。

　　就资金用途，紫金矿业在公告中提到，本次债券发行完成后，其募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用后）预计约为1979百万美元，计划将主要用于偿还本集团境外债务。本次配售完成后，其募集资金净额（扣除配售佣金和其他相关费用后）预计约为3871百万港元，计划将用于海外市场的业务营运及发展（其中包括并购、营运资金及一般企业用途）。

　　紫金矿业在公司微信公众号上发文表示，今年以来受益于金铜价格的上涨以及控本增效的成果显现，紫金矿业A、H股价均创下历史新高，同时港股IPO市场明显回暖，众多大型公司成功完成可转债、配股等融资发行，公司抓住市场契机迅速启动融资发行。

　　值得关注的是，紫金矿业在今年5月发布了“五年发展规划”，计划到2028年公司矿产铜、矿产金产量在2023年基础上均实现约50%的增长，实现铜超过150万吨、黄金超过100吨、当量碳酸锂超过25万吨，产量增长指标继续领跑全球金属矿业行业。

　　上述规划发布之后，紫金矿业董事长陈景河带队首次在美国、英国、中东、新加坡、中国香港多地进行了公司未来五年规划的推介交流活动。

　　紫金矿业称，在得到了海外投资人高度认可的同时，投资人对公司投资并购、融贸建设等方面工作提出了建议，特别提到面对当前复杂的宏观政治环境，公司要高度关注各类风险。“逆周期投资并购，顺周期积累现金”，部分投资人明确提到希望公司善用周期思维和资本工具寻求长期稳健发展。

　　值得一提的是，紫金矿业还回应提到，与国内A股可转债不同，港股可转债的转股价存在较高溢价，其转股后所对应的股份稀释较少。本次公司20亿美元可转债的转股价溢价约28%，折算的转股价为19.84元，假设后期全面转股，与5亿美元配售合计形成的对现有股份的总稀释不到4%。

　　紫金矿业强调，作为全球最具成长性的矿业公司之一，未来公司仍有不低的资本开支需求，在美元利率高企的背景下，通过25亿美元置换高利率美元债务，将对降低公司财务费用，优化资产负债结构形成实质性利好。据初步测算，仅置换高利率的美元负债，每年可节约财务费用超过10亿元人民币。

　　紫金矿业在30年前由福建省上杭县矿产公司改组成立，目前该公司总部仍位于福建省上杭县，但已成长为一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，在中国A股和香港H股整体上市。

　　紫金矿业在2023年的营收为2934.03亿元，和上年同期相比（同比）增加8.54%；归属于上市公司股东的净利润为211.19亿元，同比增加5.38%；经营活动产生的现金流量净额为368.60亿元，同比增加28.53%。截至2023年末，紫金矿业总资产为3430.06亿元，同比增加12.08%；资产负债率为59.66%。

　　该公司去年矿产铜产量跨过百万吨大关，实现历史性突破，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前五。黄金资源量及产能则位居主要上市矿企中国及亚洲第一、全球前十，2023年同比增长超过20%，增速位居全球金企前列。