IT之家2月6日报道,总部位于美国加州的FaradayFuture今天宣布了一系列最终融资协议,以及对原FF担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。
法拉第未来表示,在按时成功实施后,公司将为FF91Futurist开始量产(“SOP”)筹集到所有必要的资金.公司同时宣布,将于2023年2月28日召开临时股东大会。
IT之家获悉,法拉第未来将公布1.35亿美元(目前约为9.17亿元人民币)可转换担保票据融资最终协议的实施安排,前提是满足或豁免相关条件。其中,8000万美元(目前约为人民币5.43亿元)将在10个工作日内收到(包括SenyunInternationalLtd之前提供的作为预付款的1000万美元),其余资金将在满足或豁免相关条件后的5个工作日内收到,包括收到公司股东的批准和适用股份的有效登记声明。ATWPartners的关联公司和AcuitasCapital等投资机构参与了此次交易。
据介绍,本轮融资加上法拉第未来在2022年12月15日举行的FF全球投资者业务更新大会后收到的3340万美元(扣除原始折扣和交易成本后的3060万美元,包括之前SenyunInternationalLtd作为预付款提供的1000万美元),表明该公司已收到FF91FuturistSOP量产所需的全部资金承诺,前提是资金及时到位。在收到所有预期的融资后,法拉第未来预计将于2023年3月底开始量产可销售的FF91Futurist,4月初下线,并在4月底前交付.
此外,法拉第未来表示,计划于2023年2月28日召开临时股东大会,审议关于授权发行公司A类普通股的议案。如果该提案获得FF股东的批准,将为未来额外的持续融资扫清道路,从而最好地支持FF91Futurist的量产交付和公司其他战略目标的实现。作为公司的主要股东,fftoholdingsllc(FFGP的子公司)同意在即将召开的特别股东大会上就所有实益拥有的股份进行投票,以支持该提案。法拉第未来还建议所有股东在2023年1月31日前投票支持该提案,并征集代理人支持。FF股东的认可是完成上述融资的条件,也是支持公司实现长期战略目标的关键路径。
Faraday Future指出,还包括对原始FF担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改.本轮融资协议中的这类权证中,有一个完整的棘轮反稀释条款,允许投资者以与这类权证发行后发行的股份相等的最低价格购买额外股份。融资协议的认股权证中删除了相关条款,帮助FF股东成功避免了未来可能增发数亿股股票的股权稀释。该公司还同意向现有投资者发行4100万美元的可转换担保票据,以换取取消大部分未兑现的认股权证。
“融资1.35亿美元是FF91Futurist sprint最终量产交付不可或缺的资源保障。获得这些额外的外国资本承诺为FF在2023年3月达到SOP里程碑提供了一剂强心针。”FF全球首席执行官陈雪枫表示:“随着这些预期资金的到位,我们在必将实现FF91Futurist尽快高品质高产品力的量产交付."
通过此轮融资,法拉第表示正在接近制造业的第七个里程碑,即SOP。法拉第未来此前宣布,已经达到了制造业的第六个里程碑,即完成了整车装配区的建设和设备安装。这标志着FF在2021年底设定的七个里程碑中的六个已经完成。