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2024年05月31日 09时42分02秒

　　北京时间31日凌晨，美股周四午盘继续下滑。赛富时季度营收不及预期、指引疲软，股价大幅下滑。美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%低于预期。本周市场聚焦周五的4月PCE通胀数据。

　　道指跌343.65点，跌幅为0.89%，报38097.89点；纳指跌94.84点，跌幅为0.56%，报16825.74点；标普500指数跌18.91点，跌幅为0.36%，报5248.04点。

　　市场继续关注美股财报。赛富时第一财季营收不及预期，股价暴跌超过15%。该公司第二财季的盈利和盈利指引也低于华尔街的预期。

　　Foot Locker业绩强劲股价大涨。

　　周三华尔街经历了艰难的一天，标准普尔500指数成分股当中，有400多家股票下跌，该指数的所有11个板块全线下跌。标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。道琼斯指数下跌逾400点，跌幅为1.1%。

　　摩根大通首席执行官戴蒙再次警告称美国正重蹈20世纪70年代的覆辙。他说那个年代起初一切都看似美好，随后却迅速转变为高失业率、高通胀与低需求并存的“滞胀”时期。

　　戴蒙表示，他实在难以想象过去五年大规模的财政和货币刺激政策会导致除滞胀之外的任何结果。

　　传奇投资者、Hussman Investment Trust总裁John Hussman最近发布报告称，美国股市的历史高点给人一种疯狂反弹的印象，但这是一场最终会崩盘的牛市。这位以准确预测2000年和2008年股市崩盘而闻名的投资者重申，美国股市在这个周期内可能下跌多达70%。

　　随着标普500指数在2024年继续突破历史新高，Hussman长期看空的观点可能显得不合时宜。但在Hussman看来，美股的极端上涨是由投资者的不耐烦和FOMO（错失恐惧）驱动的——这是即将到来的回调的关键因素。

　　他表示，危险因素包括估值过高、股票板块分化以及市场情绪不平衡。另一个值得警惕的地方是，越来越多的股票触及52周新低，而股指本身却在飙升。

　　Baird公司投资策略分析师Ross Mayfield表示，周三美国10年期国债收益率一个月来首次突破4.6%，严重打压了投资者情绪。国债收益率的大幅攀升，对股票投资者来说可能是个坏消息，因为它们使更安全的投资（如国库券和货币市场基金）更具吸引力，从而降低了投资者对股票风险偏好。

　　Ross Mayfield说：“我们有一个‘货币利率长期维持高位‘的背景，这不是什么新消息，但在（当前的）催化剂真空中，它正在对平均股票造成压力，特别是在我们目前所处的股票高估值环境下。”

　　周四，美国10年期国债收益率回落至4.6%以下。

　　高盛策略师认为美债收益率上升将为美国股市涨势设下减速带。该行策略师Peter Oppenheimer表示，由于债券收益率上升的同时估值也走高，今年股市的强劲涨势可能会消退。债券收益率正在上升，这限制了当前的上行空间，剔除科技巨头的美国企业利润增长也很温和。我们认为未来几个月股市将基本是横盘整理。

　　周四经济数据面，美国商务部公布的数据显示，美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%，低于此前1.6%的初值，反映出消费者支出低于预期。美国经济的主要增长引擎——个人支出增长了2.0%，而此前的初值为2.5%。

　　在通胀方面，美联储偏爱美国第一季度PCE物价指数年化季率修正值录得3.3%，略低于最初的预期（3.4%）。剔除食品和能源后，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值录得3.6%，亦低于此前预期的3.7%。

　　分析师称，美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%，如期下修，不仅低于此前1.6%的预估，也明显低于2023年第四季度3.4%的增速。除此之外，近期零售销售和设备支出数据也出现疲软。然而，由于就业市场的持续强劲，今年的疲软开局预计不会持续到目前的第二季度。

　　美国至劳工部报告称，截至5月25日当周初请失业金人数为21.9万人，预期21.8万人，前值21.5万人。

　　本周美股市场聚焦将在周五公布的美国4月核心个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储首选的通胀指标。市场预期该指数环比将保持稳定。

　　City Index高级市场分析师Matt Simpson表示：“如果我们看一下导致我们走到这一步的数据，我很难相信周五会公布弱于预期的个人消费支出报告。从这个角度来看，个人消费支出没有走高可能是一个可喜的惊喜。但如果它从粘性水平进一步升温，风险偏好将从背后被狠狠踢一脚。”

　　“市场已经被债券市场和更高收益率的魔咒所迷惑，”IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore表示，“如果明天美国或欧洲的通胀数据强于预期，那么重点已经转向管理下行风险。”

　　焦点个股

　　英伟达受到关注，该股近期迭创历史新高，市值突破2.8万亿美元。

　　有报道称，特斯拉即将在中国注册其全自动驾驶软件（FSD）。据知情人士透露，如果特斯拉成功向中国工业和信息化部注册FSD软件，特斯拉员工可以在中国的公共道路上进行FSD的内部测试。报道称，特斯拉的下一步计划是在今年晚些时候向中国客户提供FSD升级服务。此外，有消息称，特斯拉可能在中国以订阅形式销售FSD软件。

　　谷歌在马来西亚的投资承诺达到了20亿美元，标志着其在该地区首个数据中心和谷歌云计划的启动。Alphabet的首席财务官Ruth Porat宣称，这是谷歌在东南亚国家中最大规模的投资计划。谷歌还表示，除了开发云计算服务外，还将支持针对学生和教育工作者的人工智能素养计划。

　　谷歌、亚马逊和爱彼迎在与意大利当局一项要求公司提供自身信息的规则斗争中赢得了欧洲最高法院支持。这几家公司与意大利当局之间的争议主要集中在2020年和2021年通过的规定上，这些规定要求在意大利运营的在线服务提供商注册登记并提交各类信息，同时还要缴纳一定的资金，否则将面临罚款的风险。这些公司对这一规定提出质疑，称其违反了欧盟法律，该法律规定在线服务提供商只需遵守其所在国的规则，而所提供服务国家则须避免应用本国法律要求。

　　云计算服务巨头赛富时重挫并拖累Adobe等其他软件股走低。赛富时公司公布的二季度指引逊预期。

　　柯尔百货Q1同比由盈转亏。

　　Moderna股价走高，美国政府接近达成协议资助其禽流感疫苗试验。

　　UiPath下调2025财年收入指引+再次任命联合创始人为CEO。

　　人工智能软件提供商C3.ai业绩、指引均超预期。

　　惠普第二财季业绩好于预期，上调全年EPS指引。

　　Pure Storage第一财季收入增长超预期 亏损同比收窄。

　　Onemednet与医疗技术公司签署协议。

　　法拉第未来盘前再度跌超15%，财报表示“可能永远无法盈利”。