中国基金报记者文

光伏环节断崖式降价的影响逐渐显现。1月3日晚间，光伏电池组件的头部玩家东方日盛与硅片切片龙头企业高策签订了为期五年的《战略合作框架协议》，约定双方在N型异质结超薄半片切片、金刚石线领域达成战略合作关系。同一天，华民股份还向裕景股份购买了金刚线晶硅切片机。

到2022年，受硅片强劲需求的推动供不应求& quot金刚线贯穿全年。最近市场对切片需求能否维持充满忧虑。但在业内看来，2022年底硅料和晶圆的价格雪崩，实际上会拉动下游元器件的装机需求。从这个角度看，实际上有望进一步刺激晶圆切片需求，设备商有望持续受益。

设备公司接连接单

"像头发一样的细线& quot钻石线是一种& quot伟大的贡献者& quot到光伏硅材料的减薄和成本降低，对光伏产业前端的成本降低起到至关重要的作用。

根据高策股份与东方日盛当日发布的公告，双方签署《战略合作框架协议》，约定双方在N型异质结超薄半片、切割、开口、研磨切割设备、金刚石线及技术领域达成战略合作关系。

其中，双方在N型异质结超薄半片领域达成战略合作关系，双方合作可以采取直销(采购)或委托加工的方式进行。在合作期限内，每年销售给高策有限公司或委托东方日盛生产的单晶方棒数量不得少于210根10GW体积的半棒。高策公司将上述方棒加工成合格的N型异质结半片超薄硅片，厚度为100微米及更薄，然后卖给东方日盛或由东方日盛收回。

此外，东方日盛将优先购买高策生产的切割、开松、打磨、切割等设备和金刚线。据了解，上述框架协议的有效期最长为5年。

事实上，高策股份已经在2022年第四季度赢得了几个设备订单。据其透露，期间已与高静签订了约3.6亿的设备订单，还与晶科能源、中央爱能等客户签订了多个设备订单。

除高策股份外，华民股份3日也发布公告称，同意控股子公司与另一家晶圆切片机生产商裕景股份签订《设备采购合同》协议，以自有或自筹资金购买金刚线水晶切片机，用于其& quot年产10GW高效N型单晶硅棒及硅片项目& quot。

厂商回应“过剩”担忧

在过去的2022年，光伏硅片切片经历了一个高度繁荣的阶段。

以高策股份为例，该公司将交出近10年来最亮丽的财报。根据其最新的业绩预告，2022年，归属于高策股份母公司所有者的净利润为7.6亿元至8.2亿元，预计较去年同期的1.73亿元增长5.87亿元至6.47亿元，同比增长340.09%至374.83%。12月期间，高策股份获得机构高度关注，共有371家机构& quot跨过门槛& quot前来调查。

切割需求的急剧增加也使得金刚线& quot供不应求& quot和& quot扩大生产和数量& quot几乎全年都是。到了年底，行业的扩张仍然没有结束。大新材计划明年上半年完成扩产至600万公里/月，美长股份预计明年一季度产能达到1500万公里/月。恒兴科技拟在内蒙古达拉特旗新建金港线项目，高策股份已投资建设年产4000万公里/月的壶关(一期)。此外，生产能力

戴新才进一步表示，金刚石线的成本只占硅片的5%，价格影响因素很弱，但也是硅片企业的关键耗材。随着& quot大号& quot和& quot薄片& quot，线材消耗水平逐渐提高，所以下游光伏企业对金刚线的技术要求只会越来越高。

三鑫财表示，下游客户金港线的订单是逐月甚至周周发出的，没有停止接单的情况。公司表示，目前硅片产能约为100-120万km/月，基本接近满负荷。在近期的机构调研中，高策股份也表示，目前公司手头订单饱满，正在积极组织生产，确保订单按计划交付。

赛道热度有望持续

一位长期跟踪光伏行业的业内人士告诉记者，近期上游硅料、硅片等原材料大幅降价，实际上会帮助下游厂商降低成本。产品市场价格下跌将刺激下游装机需求，预计下游厂商出货量将随着市场需求的上升而增加。"从这个角度来说，会进一步刺激硅片的需求。总的来说，设备制造商商会将继续受益，& quot该人士预测。

这个人以钻石连线为例。他表示，在硅料价格上涨阶段，金刚石线的性价比会逐渐降低，而钨丝会有替代优势。但当硅料价格在30万吨以下时，钨丝的性价比并不高。"最近硅材料的价格大幅降低，金刚线的性价比会凸显出来，而硅片变薄，金刚线变细，实际上会进一步增加线的消耗，& quot该消息人士称。

根据东吴证券的测算，单GW线耗已经从2021年的40万km增长到2022年的60万km，预计2023年还会进一步增长。从总需求来看，预计2022年光伏硅片切割用金刚石线需求为2.2亿km，2023年国内硅片产量将超过500GW，金刚石线产品需求也将增加。

编辑：船长

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