周末利好！证监会召集头部券商开会、京广深密集表态楼市、中概股狂飙7%…A股如何表现？来看机构观点
宏观•要闻
国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索
7月28日，为贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。
全国消费促进工作年中推进会召开提振汽车、家居等大宗消费
全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。
北京市住建委：更好满足刚性和改善性住房需求
中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。
深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求 扎实推进保交楼工作
近日，住房城乡建设部召开相关企业座谈会，倪虹部长表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。深圳市住房建设局按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。
广州：将尽快推出有关政策措施 满足刚性和改善性住房需求
记者今日联系广州市住房城乡建设局，从工作人员处了解，广州市住房城乡建设局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。
合肥：为避免公摊面积比例过大 要积极探索商品房销售按套内面积计价
合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善以下工作举措：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售。要以严密制度加强商品房预售资金共同监管，严防资金挪用等。
9.7%！上海GDP增速排名全国第一背后新兴产业“领跑”
近日，全国主要城市今年上半年GDP数据出炉，上海实现地区生产总值21390.17亿元，同比9.7%增速排名第一。具体来看，第一产业增加值35.12亿元，同比增长1.5%；第二产业增加值5082.60亿元，增长15.1%；第三产业增加值16272.45亿元，增长8.2%。IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受《科创板日报》记者采访时表示，上海上半年9.7%的GDP增速超过了2023年初上海《政府工作报告》中预期5.5%的增长率，表明上海经济增长强劲。
分数据来看，上半年上海工业战略性新兴产业总产值8385.47亿元，同比增长14.6%，增速比规模以上工业总产值快2.8个百分点，新能源汽车、新能源和高端装备产值，分别增长69.8%、57.8%和33.1%。上述数据可见，在今年上半年，上海新能源汽车以产业链优势发展强劲。
中概股指数大涨近7%
当地时间周五，纳斯达克中国金龙指数大涨6.97%，创近七个月来最大单日涨幅，本周累计涨13.59%。好未来涨超24%，小鹏汽车、哔哩哔哩、金山云、能链智电涨超15%，爱奇艺涨超13%，腾讯音乐涨超12%，蔚来涨超11%，理想汽车涨超9%，唯品会、微博涨近8%，京东、新东方、涨超6.5%，拼多多涨5.7%，阿里巴巴、携程涨超5%，百度涨近5%。
金融•证券
证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见
日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士向记者表示。
证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制
证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问。证监会表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人（或非法人组织）终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及交易所相关业务规则中关于股份减持的有关规定。下一步，证监会将督促上市公司大股东、董监高严格落实监管要求，发现违法违规的将依法依规严肃处理。
中金所发布实施“长风计划”助力中长期资金入市
中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划（简称“长风计划”），该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。金融期货可以为中长期资金提供精细化、低成本、高效率的风险管理工具，充分发挥其市场功能是推动中长期资金入市的重要保障，有助于加快资本市场投资端改革，活跃资本市场。
产业•公司
电竞屏在ChinaJoy赚足眼球：高刷显示成IT面板最大亮点OLED抢占高端市场
作为数字娱乐产业最受关注的盛会之一，本届ChinaJoy吸引了超500家厂商、40万观众参与。除游戏厂商外，显示硬件厂商TCL科技(000100.SZ)旗下TCL华星、三星、京东方A(000725.SZ)等展出的电竞显示产品赚足眼球，不少玩家排队体验。目前，以电竞显示器为代表的高刷显示增速迅猛，群智咨询（Sigmaintell）IT面板分析师陈炎告诉记者，高刷显示已成为IT面板方面最大亮点。
研学“乱象”调查：万元体验北大生活、200元参观“大厂”火爆背后行业亟待规范
数据显示，暑期期间OTA平台研学游产品订单量同比去年增超30倍。记者获悉，目前研学游的利润远高于普通旅行，过万元的高价研学团屡见不鲜。不过，原本意在“知行合一”“寓教于乐”的研学旅行现实情况却令人堪忧，“家长曝千元清北研学游校门都没进”“研学团违规预约139人进北大收费150万元”相继登上微博热搜，“货不对版”“价高质低”等市场杂音频现。产业经济研究咨询机构景鉴智库周鸣岐告诉记者，目前研学行业标准体系有待明确、准入门槛较低；乱象有望随着相关标准界定、行业品牌化发展等得以平息。
珠宝玉石直播销售套路多！商家货不对板有平台退货率超80%
近日，一条“抖音珠宝退货率90%”的热搜引发业界热议。起因是在社交媒体上广为流传的一张微信朋友圈截图。“对于玉石品类而言，抖音平台退货率一直居高不下，常年稳定在80%-90%退货率，所以很多商家不得不转到其他平台运营。”在广东四会、云南瑞丽同时做玉石生意的卖家张先生对记者表示。
近几年兴趣电商概念的崛起，让不少高客单价、非标产品开始重视直播电商渠道。对于动辄成交额数千、过万元的珠宝玉石卖家而言，仍需要通过售卖低客单价产品换取高流量。但由于行业中长期存在产品质量、货不对板、以次充好等问题，加之消费者冲动消费，往往因直播间展示时色差、大小等差异选择退货。经过多方采访，新消费日报记者发现玉石品类的高退货率只是珠宝玉石直播乱象的冰山一角。在这背后，是珠宝玉石行业的沉珂。
鸿博股份：子公司拟4.94亿元向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需部分设备
鸿博股份7月28日公告，公司全资子公司英博数科作为公司“北京AI创新赋能中心项目”的实施主体，为了保障募投项目顺利开展，于7月27日与紫光晓通签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计4.94亿元，该款项预计使用募集资金支付，募集资金不足的部分采用自筹资金补足。
汇金股份：遭证监会立案向特定对象发行股票事项存在不确定性
汇金股份7月28日公告，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。公司收到《立案告知书》后，向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。为此，提醒股东注意，2023年第三次临时股东大会审议的公司向特定对象发行股票事项存在不确定性。
中国恒大：截至6月末恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2874.68亿元
中国恒大7月28日公告，截至2023年6月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2874.68亿元；此外，截至2023年6月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2446.63亿元；公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。
水井坊：上半年净利润同比下降45.15%
水井坊7月28日发布半年报，上半年实现营业收入15.27亿元，同比下降26.38%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降45.15%。2023年一季度，公司的主要任务是降低社会库存、稳定价值链，因此决定减少出货量，由此导致一季度业绩同比出现较大幅度下降；二季度以来，经销商库存回到健康水平，门店库存也显著减少，恢复正常水平。下半年公司预期从第三季度开始营业收入恢复双位数成长，2023年全年公司预期净利润与营业收入同比2022年保持增长。
本周关注
本周新股申购
根据发行安排，本周暂有11只新股申购，具体申购名单如下：
周一：
周二：
周三：
周四：
周五：
本周共有48家公司限售股陆续解禁 解禁市值近千亿
公开数据显示，本周（7月31日-8月4日）沪深两市共有48家公司限售股陆续解禁，合计解禁量51.44亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为999.81亿元，其中华大九天、国联证券、思特威-W解禁市值排名前三，分别为187.64亿元、141.14亿元和76.28亿元，此外还有爱博医疗、起帆电缆、江航装备、力鼎光电解禁超50亿元。
机构策略
中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口 重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业
中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。
国泰君安：风险偏好改善与股票仓位回补 将推动A股继续反弹
国泰君安指出，前期市场的“低预期、低仓位”正在出现积极变化。“吃饭行情”已经出现，风险偏好的改善与股票仓位的回补将进一步推动A股市场反弹。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。因此，股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推，而有望表现为轮动和扩散，顺周期找低位，成长股看催化。推荐投资数据要素、国产装备、智能汽车、新型电力系统。
天风证券：预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复
天风证券认为，今年年初市场的逻辑是复苏预期强共振，而三季度或将迎来复苏现实的弱共振。两端交易存在一定的相似性，预计7-8月的复苏交易将会带来指数层面的修复。行业上，政策利好的方向（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分消费持续恢复）有望录得超额收益。
责编：叶舒筠
校对：祝甜婷
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