如何看待当前市场的“分裂”？
金融界
2023-07-24 08:08:14
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策略周观点：如何看待当前市场的“分裂”？（悲伤不必逆流成河）
本周市场有点“分裂”：一方面，市场找不到明显利空，但投资者情绪却起不来；另一方面，市场普遍对“稳增长”政策不抱太大预期，但地产链周期和内需消费则相继反弹。
无明显利空下跌一般是由流动性压力和中长期悲观预期导致的。不过我们判断：（1）注册制不一定的负面影响，历史上资本市场改革时期，市场情绪都是改善的；（2）“中美缓和小周期”有助于改善中长期情绪，也能缓解北上资金流出压力。
近期政策依然以“调结构”为主，“城中村改造”政策也未提出明确投资规模及资金来源，建议继续布局“调结构-大安全”主线：（1）数字经济AI的“算力基建”（通信基建/算力半导体）；（2）中美关系“缓和小周期”的出口链（新能源车链/家电）；（3）“中特估-央国企重估”的泛公用事业（电力/通信/交运/建筑等）。
风险提示：策略观点不代表行业、宏观经济下行压力超预期、盈利环境发生超预期波动等。
来源：券商研报精选
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