和讯信息余荣卓：存储主线深度复盘 25年9-10月如何跟踪？_生活快讯

和讯信息余荣卓：存储主线深度复盘 25年9-10月如何跟踪？

创始人

2026-05-06 10:22:13

5月6日，和讯信息余荣卓表示，去年跟踪存储板块的两大核心时，可谓精彩不断，若错过实在可惜。2025 年 9 - 10 月主线清晰，全逻辑链一目了然：第一刀是 DDR4 向 DDR5 切换，韩国三星、海力士将产能全转向 HBM，成熟 DDR4 供给出现断崖式下跌，价格随之跳涨；第二刀是国产化窗口来临，当时反复强调，科技主线仍在，尤其是国产存储，我们卡位的不是单纯涨价，而是困境反转。去年库存周期结束，三星停产低端产品，国产存储受益窗口就此打开，这才是弹性最大的机会。主线核心一度涨不停，20 米核心（推测为相关重点标的）因海力士走出主升浪，这并非运气，而是主线思维下的必然。错过的是看懂主线的能力，而非行情，这一课值得反复研习。

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