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xisa003
2025-08-26 17:19:28
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北京时间7月16日,正在欧洲拉练的中国男篮在主帅郭士强的率领下与荷兰男篮进行了一场热身赛。最终,中国男篮的余嘉豪、王俊杰和胡明轩3人得分上双,以84比76击败对手。

上半场,赵嘉义率先中投取分,王俊杰开场也是连续命中两记三分,余嘉豪节末打进“2+1”。首节结束,中国男篮领先荷兰男篮5分。第二节,胡金秋连续有得分进账,随后,廖三宁抢断反击取分,余嘉豪再度前场拿到篮板球得分,半场结束,中国男篮42比37领先。

下半场,王俊杰、余嘉豪和高诗岩等人联手发挥,帮助中国男篮拉开分差。三节结束,中国男篮62比49领先。末节最后阶段,荷兰男篮打出小高潮连续追分,但比赛时间所剩无几,最终,中国男篮赢得胜利。

数据方面,余嘉豪16分10篮板1助攻1抢断1盖帽、王俊杰13分7篮板、胡明轩13分1篮板1助攻1抢断、廖三宁9分5助攻2抢断、胡金秋8分4篮板、高诗岩8分3篮板1助攻2抢断。

值得一提的是,昨天出场的王俊杰和高诗岩将分别代表辽宁全运男篮出战“十五运”U22组和成年组决赛阶段比赛。

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市场行情不断升温,硬科技成为强势主线之一。嗅觉灵敏的机构,自然不会放过这样的机会。Wind数据显示,截至8月23日,8月以来,集成电路、电子元件、应用软件、生物科技等硬科技行业的上市公司,频频迎来机构的组团调研。

观察机构的调研,“说硬话”的特征明显。在调研中,各类机构就技术路线、商业化场景、管线进展等提问上市公司,直指公司核心竞争优势。中国证券报记者采访了解到,“说硬话”背后,机构内部的研究投资也是“硬碰硬”:研究员、基金经理化身“科研人员”,将公司晨会、策略会,开成了“技术研讨会”“产学研对接会”。

机构频频调研

Wind资讯数据显示,截至8月23日,8月以来,包括证券公司、公募基金、私募基金、保险公司、外资机构在内的机构,掀起了硬科技行业上市公司的“研学热”。

统计数据显示,集成电路、电子元件、应用软件、生物科技等科技行业的上市公司,在8月获得了机构的密集调研。

以集成电路行业为例,截至8月23日,8月以来,共有21家上市公司迎来机构的调研。其中,更有多家公司获得机构的“组团调研”。

8月19日,纳芯微的业绩说明会获得了135家机构组团参与。参与调研的机构,包括IDG资本、博时基金、财通证券、东方基金、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴基金、方正证券等。机构的提问“硬气十足”:“目前公司在AI服务器相关领域的产品和客户进展”“请分享一下在机器人等新兴领域公司产品布局和客户拓展情况”等,都是机构关注的重点。

同样,紫光国微的业绩说明会,也有100多家机构组团参与。公募基金、证券公司、私募基金、外资机构等在提问环节踊跃且专业:“高端AI+视觉感知芯片现在应用场景如何”“公司今年在宇航业务有什么新的进展,未来有什么推进”“在特种集成电路领域,公司FPGA、新一代FPGA、RF-SOC芯片等产品的业务布局和市占率情况如何,未来是如何进行推广”……

上海一家科创板上市公司董事会秘书告诉中国证券报记者,近年来,伴随着机构对科技行业投资的力度加大,其专业性也显著增强,“公司投资者关系部门的压力比较大,包括机构在内的投资者,专业性越来越强,很容易被问倒”。

投研口味转变

天相投顾数据显示,二季度,公募基金最新前十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团、立讯精密、阿里巴巴、新易盛、中芯国际。此外,梳理公募基金的加仓方向,创新药、硬科技、新消费等成为主攻方向。同样的情况,也出现在私募基金、外资机构等专业投资者身上。

真金白银的投资背后,是机构投研“口味”的转变。

中国证券报记者了解到,在公募基金行业,硬科技领域的研究和投资团队,已经成为公司的“明星”。

“以前晨会、策略会,还能听到口感口味、拿地预售等高频词,现在都被技术路线、应用场景、迭代升级等所取代,而且有很多英文的简称。对我们‘老同志’来说,急需补课。”一位从业时间较长的基金经理告诉中国证券报记者。

科技投资的“硬碰硬”,已经是行业风尚。有基金公司的招聘信息,就透露出用硬研究来挖掘硬科技投资的“新潮流”。该基金公司的招聘需求明确提出,重点招揽有工科+金融双背景的研究员和基金经理。而且在实际的招聘环节,工科领域的学习、研究和从业权重更大。甚至在面试环节,基金公司会直接用最新的技术、术语来提问应聘者。

私募基金、外资机构中,同样如此。

有外资私募告诉中国证券报记者,在中国市场招聘的科技研究团队,已经成为集团全球投资的关键所在:他们跟踪新技术、体验新应用;对于海外的技术,团队会用来发掘国内对标的机会,国内的技术和应用,会被介绍到海外去,寻找海外市场的标的。“这个团队,为集团的全球研究投资赋能,为集团旗下的股权投资、风险投资提供了新的技术视角、应用逻辑。”

强势主线有望延续

上周,A股市场,TMT行业全线爆发。

汇丰晋信基金指出,受益于OpenAI算力扩容计划、华为AI推理技术发布、全球AI服务器需求激增等驱动因素,上周液冷技术板块、光模块板块等持续走强。同时由于苹果iPhone 17、小米16系列发布预期升温,消费电子相关个股走势维持强势。上周通信板块上涨10.47%,电子板块上涨9%,计算机板块上涨7.8%,传媒板块上涨5.82%,领涨市场。

与此同时,今年以来表现强势的医药板块进入震荡盘整阶段。上周医药板块小幅上涨1.17%,在30个中信一级行业中排名倒数第二。

对于硬科技主线的后市机会,机构整体维持乐观研判。

诺安基金认为,近期半导体板块持续获主力资金加仓,在多方博弈背景下,国内供应链创新节奏加快,看好半导体长期机遇,看好中国科技发展。上银基金表示,依然看好半导体和国产算力链的共振。科技主线已从海外链转移到国产链,或成为未来A股市场主要趋势之一。


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